日前，由歐洲橡膠雜志（ERJ）組織的2023年度全球非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排行榜公布。非輪胎橡膠行業(yè)50強(qiáng)排名變化不大，1家新面孔加盟。世界非輪胎橡膠行業(yè)未能延續(xù)反彈，行業(yè)的集中度繼續(xù)下降趨勢(shì)。行業(yè)面臨原材料等成本上漲壓力，未來(lái)贏利不容樂(lè)觀(guān)。
1. 排名變化較大 1家新面孔加盟
按慣例，2023年度全球非輪胎橡膠制品50強(qiáng)排行榜按企業(yè)2022年與非輪胎橡膠制品有關(guān)的銷(xiāo)售額排名（見(jiàn)表1）。排名前四位為去年翻板。佛雷依登貝格/德國(guó)以70.518億美元列榜首。大陸/德國(guó)以62.195億美元位居第二。哈欽森/法國(guó)以46.27億美元位列第三。派克-漢尼芬/美國(guó)名列第4。蓋茨集團(tuán)/美國(guó)前進(jìn)2位從第7至第5位。NOK/日本前進(jìn)2位從第8至第6位。第7至10位分別是特雷勒堡AB/瑞典、住友瑞科公司/日本、庫(kù)珀標(biāo)準(zhǔn)汽車(chē)配件/美國(guó)及普利司通/日本。第11至20位分別是利潔時(shí)benskiser集團(tuán)/英國(guó)、Holcim 集團(tuán)/瑞士、安徽中鼎密封件/中國(guó)、西部制藥/美國(guó)、卡萊爾伙伴/美國(guó)、天納克公司/美國(guó)、安塞爾/澳大利亞、森普利特/奧地利、新百倫運(yùn)動(dòng)鞋公司/美國(guó)、株洲時(shí)代新材料/中國(guó)及HS研究股份公司/韓國(guó)。排名退步較大的是馬來(lái)西亞兩家手套乳膠生產(chǎn)企業(yè)，Supermax公司/馬來(lái)西亞從19位下降至43位，頂級(jí)手套/馬來(lái)西亞從上年的5位退回至24位，主要原因是新冠疫情結(jié)束后對(duì)手套等防護(hù)產(chǎn)品需求下降較大。新入主排名榜的是Holcim 集團(tuán)/瑞士，剛進(jìn)就列12位，令人刮目相看。其主體結(jié)構(gòu)為2021年8月收購(gòu)美國(guó)伊頓液壓事業(yè)部而成。相應(yīng)退出企業(yè) 1家，為伊頓/美國(guó)。在50“強(qiáng)”中，美國(guó)14家，為進(jìn)入50“強(qiáng)”最多的國(guó)家。日本占13家，居其次。歐盟地區(qū)有15家企業(yè)，其中德國(guó)4家、瑞典2家、法國(guó)3家、瑞士3家、意大利2家、奧地利1家及丹麥1家。另外，中國(guó)2家，馬來(lái)西亞2家，澳大利亞1家，韓國(guó)1家、英國(guó)1家。我國(guó)安徽中鼎密封件公司及株洲時(shí)代新材公司進(jìn)入50“強(qiáng)”，中鼎密封件列13位，株洲時(shí)代新材列第20位。
2. 世界非輪胎橡膠行業(yè)未能延續(xù)反彈，行業(yè)的集中度繼續(xù)下降趨勢(shì)
非輪胎橡膠行業(yè)整體未能延續(xù)上年的大幅反彈。2022年世界非輪胎橡膠行業(yè)50“強(qiáng)”總的銷(xiāo)售額為838.31億美元，與2021年的836.6億美元基本持平。各地區(qū)發(fā)展不平衡，歐洲地區(qū)增長(zhǎng)6.6%達(dá)到351億美元，北美地區(qū)增長(zhǎng)6.8%達(dá)到238.6億美元，日本下降7.8%至157.7億美元，而上年度歐洲、北美及亞洲地區(qū)增長(zhǎng)幅度分別是10.6%、16.2%及10.1%。前十“強(qiáng)”銷(xiāo)售額為395.32億美元，同比下降4.0%。在50“強(qiáng)”49家可比較數(shù)字企業(yè)中，有31家為正增長(zhǎng)，19家下降。在前十“強(qiáng)”中，3家負(fù)增長(zhǎng)，7家正增長(zhǎng)。增長(zhǎng)幅度較大的主要有：丹佛斯集團(tuán) /丹麥、HS研究股份公司/韓國(guó)及森普利特/奧地利，增幅分別是：216.16%、30.38%及30.24%。下降幅度最大的是頂級(jí)手套/馬來(lái)西亞、Supermax公司/馬來(lái)西亞及住友瑞科公司/日本，下降幅度分別是67.64%、65.55%及25.92%。按產(chǎn)品分類(lèi)，與新冠疫情相關(guān)的防護(hù)產(chǎn)品企業(yè)下降較大，下降幅度較大的速柏瑪公司/馬來(lái)西亞及頂級(jí)手套/馬來(lái)西亞。50強(qiáng)中“20億美元俱樂(lè)部”由12家增加至14家，“10億美元俱樂(lè)部” 由26家增加至28家。前十“強(qiáng)”銷(xiāo)售收入395.33億美元，占總量的47.13%，相對(duì)上年度下降2.07個(gè)百分比。排名前三“強(qiáng)”銷(xiāo)售收入178.95億美元，占總量的21.3%，相對(duì)上年度下降0.9個(gè)百分比。行業(yè)的集中度繼續(xù)下降趨勢(shì)。
3 行業(yè)面臨成本上漲壓力，利潤(rùn)指標(biāo)未來(lái)不樂(lè)觀(guān)
盡管非輪胎橡膠行業(yè)銷(xiāo)售持平，但持續(xù)增長(zhǎng)的能源、材料及勞動(dòng)力成本使得贏利不理想，從過(guò)去的幾個(gè)上月看，2023年仍持續(xù)這種走勢(shì)。從公布的2022年利潤(rùn)及利潤(rùn)率看，利潤(rùn)下降、利潤(rùn)率下降企業(yè)占多數(shù)。佛雷依登貝格CEO Mohsn Solo博士說(shuō)，在當(dāng)前這種艱難市場(chǎng)環(huán)境下，公司營(yíng)業(yè)利潤(rùn)在2021年增長(zhǎng)17%基礎(chǔ)上，2022年又增長(zhǎng)7%，實(shí)在難得。我們克服烏俄戰(zhàn)爭(zhēng)導(dǎo)致供應(yīng)鏈破壞、高通貨膨脹及能源及原材料缺乏等困難，經(jīng)營(yíng)保持贏利，這樣使得公司能夠?qū)ρ邪l(fā)、設(shè)備設(shè)施及工藝等投資，2022年對(duì)研發(fā)投資費(fèi)用同比增長(zhǎng)15%。他預(yù)測(cè)
2023年經(jīng)濟(jì)及政策不確定性依然存在，包括能源供應(yīng)、原材料頸瓶、通貨膨脹嚴(yán)重、交貨延緩及勞動(dòng)力缺乏等情況仍然嚴(yán)峻，給公司利潤(rùn)造成空前壓力。德國(guó)大陸2022年銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)11.5%，但營(yíng)業(yè)利潤(rùn)下降42%，主要原因是重要原材料價(jià)格、能源及物流費(fèi)用大幅上漲。但公司2023年一季度數(shù)據(jù)有所改觀(guān)，銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)10%，營(yíng)業(yè)利潤(rùn)增長(zhǎng)31%。對(duì)于2023年趨勢(shì)，公司認(rèn)為面臨材料、人工及能源等費(fèi)用上漲的影響，贏利不樂(lè)觀(guān)。特雷勒堡AB/瑞典2022年銷(xiāo)售收入及利潤(rùn)分別增長(zhǎng)27%及30%，一季度開(kāi)門(mén)也不錯(cuò)，保持兩位數(shù)增長(zhǎng)，但公司認(rèn)為2023年總體增長(zhǎng)相對(duì)上年會(huì)放緩。在3月27日公布財(cái)報(bào)會(huì)議上，特雷勒堡AB/瑞典總經(jīng)理及CEO Peter Nisslon 先生介紹說(shuō)受成本費(fèi)用上升的影響，2023年一季度利潤(rùn)率從17.3%降低至16.2%。他繼續(xù)說(shuō)，公司已注意到建筑及部份工業(yè)市場(chǎng)需求明顯萎縮，公司不可能保持前些年快速增長(zhǎng)勢(shì)頭，公司將進(jìn)入平穩(wěn)增長(zhǎng)階段。達(dá)特威勒持股/瑞士2022年銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)21%，但利潤(rùn)下降7%，公司介紹其銷(xiāo)售收入增長(zhǎng)主要來(lái)自美國(guó)及中國(guó)收購(gòu)貢獻(xiàn)及產(chǎn)品價(jià)格上漲，利潤(rùn)下降主要是原材料費(fèi)用上漲、收購(gòu)重組費(fèi)用計(jì)入及烏克蘭子公司臨時(shí)關(guān)閉。手套乳膠制品產(chǎn)品在2021年相對(duì)搶眼，主要生產(chǎn)商頂級(jí)手套/馬來(lái)西亞及Supermax公司/馬來(lái)西亞2021年銷(xiāo)售收入分別大漲130%及242%，但2022年它們完全正好相反走勢(shì)。2023年隨著中國(guó)等國(guó)家放開(kāi)新冠疫情的管控，市場(chǎng)需求及生產(chǎn)能力過(guò)剩矛盾更為突出。頂級(jí)手套/馬來(lái)西亞介紹公司停止數(shù)條落后生產(chǎn)線(xiàn)生產(chǎn)并對(duì)全球49個(gè)工廠(chǎng)的17個(gè)減產(chǎn)，生產(chǎn)能力減少50億件。2023年一季度公司處于較嚴(yán)重虧損狀態(tài)，下半年行業(yè)形勢(shì)難以改觀(guān)。預(yù)測(cè)2023年世界非輪胎行業(yè)銷(xiāo)售收入及利潤(rùn)指標(biāo)不容樂(lè)觀(guān)。
(文章來(lái)源：陳維芳)
