2023年上半年，全球輪胎市場不怎么好，三大主要輪胎消費(fèi)市場幾乎都沒有亮眼表現(xiàn)。歐洲市場需求自一季度開始就呈現(xiàn)雙位數(shù)下跌，美國替換市場表現(xiàn)疲軟，中國輪胎市場需求自4月開始斷崖式下跌持續(xù)了一個季度。三大主要輪胎消費(fèi)市場表現(xiàn)乏力之下，有輪胎企業(yè)前6個月的銷量下滑超過了3%！
歐洲市場，表現(xiàn)最差
幾乎所有輪胎企業(yè)都在財報中表示了對歐洲輪胎市場銷售的失望，此前，據(jù)歐洲輪胎和橡膠制造商協(xié)會（ETRMA）統(tǒng)計顯示，2023年歐洲替換市場已經(jīng)連續(xù)兩個季度出現(xiàn)10%以上的同比下跌。
一季度受9.4%的高通脹率對生活成本的影響，歐洲輪胎替換市場出現(xiàn)罕見的雙位數(shù)大下跌。其中，乘用車輪胎替換需求與去年同期相比大幅下降12%；而消費(fèi)需求疲軟導(dǎo)致的歐洲貨運(yùn)業(yè)務(wù)危機(jī)，則讓卡客車輪胎替換需求經(jīng)歷了18%的下降。
二季度，通貨膨脹率緩和至7.2%，但是高匯率和歐洲央行繼續(xù)加息50個基點(diǎn)對于消費(fèi)需求的抑制，給輪胎市場消費(fèi)疊加了更多的負(fù)面影響，歐洲乘用車輪胎和卡客車輪胎替換需求在第二季度繼續(xù)下跌，同比跌幅分別為12%和28%。整個二季度，歐洲替換輪胎市場的總銷量不足6500萬條。4-6月，整個歐洲輪胎市場輪胎替換消化量幾乎到不了一家大型輪胎企業(yè)的三分之一。
而在俄羅斯市場，幾乎除了倍耐力，已經(jīng)鮮少有外資輪胎巨頭能從中獲得半點(diǎn)銷量和銷售額。
歐洲市場服務(wù)業(yè)的持續(xù)蕭條、制造業(yè)的疲軟，歐洲整體消費(fèi)能力的削減以及經(jīng)銷商輪胎庫存的高位運(yùn)轉(zhuǎn)都讓輪胎企業(yè)對歐洲市場束手無策。
北美市場，大失所望
被歐洲市場“消費(fèi)下滑”打懵了的輪胎企業(yè)，在美國市場也挨了當(dāng)頭一棒。各輪胎企業(yè)一直引以為傲的北美輪胎市場，在今年上半年的表現(xiàn)同樣讓人大失所望。
早在2023年2月，美國輪胎制造商協(xié)會（USTMA）就發(fā)布了輪胎需求下降的預(yù)告，且首當(dāng)其沖的是中卡輪胎替換需求·5.5%的下滑。而該協(xié)會給出的下滑理由是2021年到2022年的替換市場過于繁榮，市場需求得到充分滿足后，在替換周期的制約下輪胎市場將會表現(xiàn)平淡。
而在2023年的上半年，該協(xié)會的預(yù)測得到了印證。雖然在勞動力市場逐步恢復(fù)、通脹率下降和美聯(lián)儲在第二季度加息放緩之下，美國經(jīng)濟(jì)實現(xiàn)了快速恢復(fù)，但是其對于美國輪胎市場的帶動作用則是少之又少。
美國輪胎市場的客流量在上半年就未曾轉(zhuǎn)好。統(tǒng)計數(shù)據(jù)顯示，在美國15000個主要輪胎店中輪胎店上半年的客流量與2022年相比下降了5.5%。同時，更換單條輪胎的消費(fèi)者數(shù)量要遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于一次性更換一套輪胎的消費(fèi)者。這就導(dǎo)致美國輪胎替換市場在2023年前6個月經(jīng)歷了約6%的下降。
有輪胎企業(yè)統(tǒng)計顯示，北美乘用車替換市場已經(jīng)連續(xù)兩個季度呈現(xiàn)出8%的下滑，北美輪胎庫存也出現(xiàn)了消化不良的現(xiàn)象。二季度末，已經(jīng)有兩家頭部輪胎企業(yè)開啟了9折甚至更低的輪胎促銷大戰(zhàn)。
此前銷量幫助最大的北美市場開始向輪胎企業(yè)施加更多的壓力。漲價已經(jīng)不再只是中國輪胎市場和中國輪胎產(chǎn)品恐懼的事項，全球輪胎經(jīng)銷商都還在害怕漲價繼續(xù)拉低庫存消化量。
在全球輪胎市場，已經(jīng)有兩個多月沒有成片的漲價通知發(fā)布了。
中國市場，低于預(yù)期
實際上，今年漲價通知發(fā)布最猛的時候是在2月到3月，當(dāng)然也是中國輪胎市場復(fù)蘇最為強(qiáng)勁的階段。但是這股勢頭在二季度幾乎是戛然而止。受北美、歐洲市場消費(fèi)力減弱的拖累，中國不少出口貿(mào)易公司的出貨速度放緩，從企業(yè)到碼頭的貨運(yùn)訂單在4月出現(xiàn)驟降，影響運(yùn)輸生意，進(jìn)而直接導(dǎo)致卡客車輪胎市場銷量腰斬。
經(jīng)銷商庫存量顯示，2023年6月底，經(jīng)銷商庫存周轉(zhuǎn)天數(shù)較3月中旬的30-32天，環(huán)比增長了7-10天。這也意味著，經(jīng)銷商目前的庫存量至少增加了19%。而這只是平均增長率，如果細(xì)究港口碼頭的輪胎店銷售情況，恐怕目前的輪胎庫存量至少比一季度下旬要高出近一半的量。
但令人驚訝的是，雖然面對如此“落魄”的銷售局面，多數(shù)輪胎企業(yè)對于2023年仍然充滿信心，甚至有輪胎企業(yè)表示下半年輪胎銷量將會觸底反彈。
預(yù)告，下半年銷量急速回升
實際上，在已經(jīng)發(fā)布了財報的輪胎企業(yè)中，已經(jīng)有不只一家輪胎企業(yè)表示出了對下半年的樂觀預(yù)期。雖然多數(shù)輪胎企業(yè)三大輪胎消費(fèi)市場目前的疲軟趨勢還沒有出現(xiàn)明顯改善，且新興的輪胎消費(fèi)市場——南美市場也在今年表現(xiàn)不佳，但是輪胎企業(yè)仍堅持下半年輪胎消費(fèi)會出現(xiàn)好轉(zhuǎn)，其中一個重要原因是通脹率和原材料價格的下降對于輪胎消費(fèi)的刺激。
此前，美國汽車護(hù)理協(xié)會（ACA）和MEMA售后供應(yīng)商公布了一份數(shù)據(jù)顯示，美國汽車售后市場的收入在2023年會出現(xiàn)8.1%的高增長率。
韓泰輪胎在其財報中表示，雖然歐洲地區(qū)的庫存水平增加是不爭事實，但是從銷售趨勢來看，歐洲的替換市場已經(jīng)進(jìn)入復(fù)蘇階段，庫存消化力度正在加強(qiáng)。其對2023年全年銷售的展望為在銷量的幫助下實現(xiàn)同比超過5%的銷售額增長。
諾記則表現(xiàn)出了更強(qiáng)的信心，其堅信在其半年報中就預(yù)測了下半年在冬季胎和全季胎銷售旺季，其輪胎銷量將會獲得極速恢復(fù)。押注在下半年銷量增長其甚至都沒有調(diào)整其對2023年的銷售預(yù)測。其預(yù)測2023年的銷售額將在13億至15億歐元之間。
事實上，諾記有這樣的信心并不足為奇，三季度下旬為冬季胎和全季胎的主要備貨季，幾乎每年這兩個細(xì)分輪胎市場都會在9月到10月迎來大量需求。這意味著諾記輪胎在國內(nèi)合作企業(yè)的助力下，其將竭盡全力滿足下半年即將爆發(fā)的替換市場需求。
此外，隨著至少4家輪胎企業(yè)宣布退出俄羅斯產(chǎn)能，當(dāng)?shù)氐亩咎ヤN售需求和卡客車輪胎需求將轉(zhuǎn)移到其他產(chǎn)能供應(yīng)地點(diǎn)，在冬季胎和卡客車輪胎供應(yīng)即將進(jìn)入“緊俏期”時為更多的輪胎企業(yè)提供訂單銷售機(jī)會。
而中國輪胎市場，自5月份以來，經(jīng)歷兩個月連升后，大宗商品指數(shù)突破100%，來到102.8%，貨運(yùn)行業(yè)迎來逐步好轉(zhuǎn)。中短途貨運(yùn)景氣度不斷回升，長途運(yùn)輸景氣度也在逐步恢復(fù)，貨運(yùn)市場人氣正在逐步聚集，大車胎替換市場正在迎來新的銷售周期，輪胎企業(yè)下半年銷量即將成功翻盤······
